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十六国之一。羌族姚苌所建。都长安（今陕西西安）。盛时控有今陕西、甘肃、宁夏及山西、河南的一部分。历三主，共三十四年。

  西晋永嘉（307～312）年间，羌部落的一支由豪酋姚弋仲率领从赤停（今甘肃陇西西）迁徙到鄃糜（今陕西千阳东）一带居住。后赵时石虎徙关中豪杰及氐、羌于关东，333年，以姚弋仲为西羌大都督，率羌众数万迁于清河之滠头（今河北枣强东北）。石虎死后，弋仲遣使降晋，受东晋官爵。352年弋仲病死，子姚襄继领部众，与东晋关系破裂。姚襄欲率众还关中，357年与前秦军战于三原，兵败被杀。襄弟姚苌率众降于前秦，为苻坚将领，累建战功。肥水战后苻坚回长安不久，鲜卑贵族慕容泓起兵反秦，姚苌参与讨泓战败，逃奔渭北，得羌人及西州豪族尹详等的支持，也起兵反秦。384年苌自称大将军、大单于、万年秦王，史称后秦。姚苌率军进屯北地（今陕西耀县），渭北羌胡十万余户归附，势力发展很快，385年擒杀苻坚。及至慕容永率鲜卑三十余万离关中东归，姚苌于386年入据长安称帝，国号大秦。

393年姚苌病死，太子姚兴继立，次年，打败前秦的残余势力苻登，灭前秦，据有关陇。并乘西燕败亡，取得河东。随后又相继攻占东晋的洛阳，臣服西秦，攻灭后凉。416年姚兴病死，太子姚泓继位，东晋刘裕北伐，进攻后秦，收复洛阳。后秦宗室却骨肉相残，自相削弱。417年刘裕进取潼关，攻占长安，八月姚泓兵败出降，后秦亡。

后秦统治者为了补充劳动力和兵源，常将被征服地区的各族人民大批迁徙到都城长安及各军事要地，以便控制。对于境内各族人民的统治，后秦除以州郡系统进行管理外，还实行以营领户，以户出兵吏的制度。营户不隶州郡，而由姚氏宗室和达官贵人分领。一般营户既要当兵作战，又要提供军粮；但由后秦皇帝亲领的大营营户则受到优复，仅从征战。后秦又有不属州郡而由军镇管理的镇户。

在十六国后期的帝王中，姚兴是较有作为者。他为了巩固统治，初期注意选才纳谏，又相继采取了一些有利于社会经济、文化发展的措施。如：百姓因荒乱自卖为奴婢者，下令一律放免为良人；简省法令，慎断刑狱，奖励清廉，惩治贪污；设置律学，调集郡县散吏学习法律，郡县疑狱可上送廷尉审理；提倡儒学，允许收徒讲授，长安儒生达一万数千人。此外，又大兴佛教，奉名僧鸠摩罗什为国师，译出经论三百余卷，境内佛教大行。姚兴晚年，因国用不足，增收关市之税，盐竹山木，无不有赋，加重了人民的负担

2 后秦
姚氏是南安（治今甘肃省陇西县东南）赤亭羌人，系西羌烧当后裔，世为豪酋。烧当是西羌研之十三世孙，后以烧当为落部名。从烧当至西汉末年的4世孙滇良，皆世居赐支河曲北岸的大允谷（今青海省共和县东南）。东汉初年，击破先零、卑湳二羌，占据大、小榆谷（今青海省黄河南岸贵德县东），兼营牧耕，种植谷、麦、麻等，得以强盛。并不断向东边的金城郡各县以及陇西、汉阳、安定、北地诸郡迁徙。东汉中元年间（公元56—57），烧当的7世孙填虞，“寇扰西州”，为汉杨虚侯马武所败，部分徒出塞或内迁。虞9世孙迁那率种人内附，受汉王朝嘉奖，被封为冠军将军、西羌校尉、归顺王，安置于南安赤亭。那玄孙姚柯回曾因助魏制姜维于沓水（今甘肃省舟曲县以西、岷县西南一带）有功，被任为镇西将军、绥戎校尉、西羌都督。回子戈仲于“永嘉之乱”时，率本部落东徙榆眉（今陕西省千阳县东），“戎夏襁负随之者数万”，自称护西羌校尉、雍州刺史、扶风公。所统领不仅有羌人，还有汉人和其它族人。弋仲改姓姚。


姚弋仲率部进入关中后，势力虽有发展，但与其它割据势力相比，仍较弱小，因而不得不处于附庸地位，先后归附于前赵刘曜和后赵石勒。公元351年（东晋永和七年），石氏灭，弋仲遣使至东晋，被授予持节、东夷大都督、都督江淮诸军事、车骑大将军、仪同三司、大单于，封高陵郡公。


公元352年（永和八年），姚弋仲卒，其五子襄统领其众。受晋封为持节、平北将军、并州刺史、即丘县公。率6万户南下攻阳平、元城、发干，屯于碻磝津（今山东省荏平县西南古益河上）。旋又西行至荥阳，欲返关中。但为前秦军所阻，向东晋请降，被安屯于谯城（今安徽省毫县）。


襄虽是羌人，但汉化很深，史称其“少有高名，雄武冠世，好学博通，雅善谈论，英济之称著于南夏”。早在碻磝津时就组成了一个汉羌联合粗具规模的军政集团。后又采取安抚流民，华夷并蓄的政策，颇得人心，而为东晋以高门世家自诩的扬州刺史殷浩等所不容。襄被迁于梁国蠡台（今河南省商丘县南古难阳城内），表授梁国内史。继又被东晋所派谢万击败，双方冲突激化。后襄乘殷浩北伐，截击之于山桑（今安徽省蒙城县北），并进兵淮南，屯于盱眙，“招掠流人，众至七万，分置守宰，劝课农桑”。公元355年（十一年），姚襄与东晋矛盾表面化，采纳将佐部众之劝北还，自称大将军、大单于，占据许昌，围洛阳一带，欲依河东图关右。晋征西大将军桓温自江陵来攻，战于伊水北。襄败，率麾下数千骑奔北山，进屯杏城后，使兄姚益及将军王钦卢“招集北地戎夏，归附者五万余户”。旋与前秦争夺关中，公元357年（开平元年），兵败于三原（今陕西省三原县东北），被符坚所杀，弟姚苌降坚。


姚苌为弋仲第二十四子，多权略。降前秦后，极为苻坚所倚重。公元384年（太元九年），坚淝水败后，鲜卑慕容垂、慕容泓乘机起兵，坚遣子睿及苌讨泓，兵败，苌逃奔渭北。西州豪族尹详、赵曜、王钦卢等率胡、汉5万余家，推苌为盟主。苌自称大将军、大单于、万年秦王，大赦境内，年号白雀，封官设治，正式建立政权（一说公元386年称帝，才算正式建立后秦）。时值苻坚与慕容氏相争急，苌乃进屯北地，厉兵积粟，以待时变。北地、新平、安定羌胡降者10余万户。公元385年（白雀二年），苻坚为慕容冲所逼，遁走五将山。坚司隶校尉权翼、尚书赵迁、大鸿胪皇甫覆等文武数百人奔附于苌。苌遣将围五将山，俘坚缢杀之。明年，姚苌大败慕容冲将于新平南，又破称帝于长安的卢水胡郝奴，乃即帝位于长安，改元建初，国号大秦，改长安为常安，置百官，史称后秦。以弟姚绪为司隶校尉，镇长安；自率大营西上安定，击破平凉胡全熙、鲜卑没奕于（干），略地秦州，降服秦州刺史王统等，迫击前秦主苻登，袭杀魏褐飞，收降雷恶地，继攻阴密，败苻登于安定东。


公元394年（建初九年），苌死，长子兴继位，改元皇初。兴重用叔姚绪、姚硕德、弟姚崇及功臣尹纬、狄伯支等。斩前秦主苻登于泾阳（今甘肃省泾川平凉县西北），徙阴密（今甘肃省灵台县西南）3万户于长安。降服仇池杨盛、上邽姜乳、鲜卑薛勃、西秦乞伏乾归、后凉吕隆，并使南凉秃发傉檀、北凉沮渠蒙逊、西凉李玄盛皆遣使求和。与北魏拓跋氏、夏赫连氏时战时和。在位期间内修政事，广招人才，免奴为良，崇尚儒学，弘扬佛教，使后秦统治地区的社会经济有所恢复和发展，亦促使羌族进一步汉化。


由于采取上述种种措施，姚兴时后秦曾一度强大，辖区西起河西，东逾汝颍一带。由于介于北魏与东晋两大政权之间，扩展受到限制。姚兴晚年，诸子争位，内讧日烈。公元416年（弘治十八年），兴死，皇太子泓即位，改元永和。相继平定其弟南阳公愔与大将军尹元等之乱。遣军镇压并州定阳数万匈奴等族之叛，徙其豪右15000落于雍州。正当姚泓全力对付宗室内乱时，仇池公杨盛举兵反，夏赫连勃勃乘机攻秦州，克安定，据雍城，南方东晋刘裕率军连下州县，直逼洛阳、潼关。而泓弟太原公懿却反于蒲坂（今山西省永济县），欲夺帝位，从弟齐公恢亦在岭北起兵，率安定（今甘肃省泾川县北）镇户38000攻长安，宗族内乱，内外夹攻，后秦势衰。旋在潼关与刘裕决战，惨败。公元417年（永和二年），长安破，泓被俘，斩于建康，后秦亡。